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Activación y configuración de series de facturación.

 

1-.Activación en documentos.

Las series de facturación se pueden activar para todos los tipos de documento, ya sean de ventas o de compras. Las opciones de activación se encuentran en:

  1. Abrimos el menú ‘Archivo’.
  2. Abrimos el menú ‘Opciones del sistema’.
  3. Abrimos ‘Datos generales’.
  4. Abrimos la carpeta ‘Empresa’.
  5. Abrimos la carpeta ‘Documentos de venta’.
  6. Abrimos la carpeta ‘Utilización de SERIES de facturación en ventas’.
  7. Activamos para el documento que queramos el uso de series activando su casilla ‘Usar serie en ...’
  8. En la casilla ‘Serie por defecto en ...’ le damos la serie por defecto que queremos cuando hagamos un documento nuevo. Si queremos que por defecto haga los documentos sin serie lo dejaremos en blanco.

Según la configuración del ejemplo usaríamos series en facturas y la serie por defecto sería 'AB'.

Una vez activada la serie en un documento cuando entremos nos saldrá un campo nuevo (el campo serie) a la izquierda del número.

Cuando escribamos una serie y pulsemos la tecla <Intro> automáticamente se calculará el número que le corresponde a esa serie.

 

2-.Entrada a documentos filtrando la serie.

Existe la posibilidad de ver solamente los registros de una de las series al entrar a documentos, para ello hacemos estos pasos:

  1. Activar la opción de filtrar series (ya viene activada por defecto) del programa:

    1. Abrimos el menú ‘Archivo’.

    2. Abrimos el menú ‘Opciones de sistema’.

    3. Abrimos ‘Datos generales’.
    4. Abrimos la carpeta ‘Empresa’.
    5. Abrimos la carpeta ‘Documentos de venta’.
    6. Abrimos la carpeta ‘Utilización de SERIES de facturación en ventas’.
    7. Activamos la casilla ‘Filtrar por serie al entrar en documentos de ventas’

     

  2. Dar de alta las series con las que vamos a trabajar en la tabla 'Series de facturación'.

  1. Abrimos el menú ‘Archivo’.

  2. Abrimos el menú ‘Auxiliares de gestión’.

  3. Abrimos el menú ‘Series de facturación’.

  4. Se abre la tabla de series de facturación, donde debemos dar de alta las series con las que vamos a trabajar. Los datos más importantes que tenemos que rellenar son la serie y su descripción.

 

 

Después de estos pasos, al entrar en una tabla de documentos (por ejemplo facturas) que trabaje con series, nos saldrá un menú con la opción de entrar mostrando todas las series o entrar mostrando solo los documentos de una serie.

Si entramos en alguna de las opciones que no sea 'Mostrar todos los registros' trabajaremos continuamente con esa opción hasta que salgamos, es decir, que no podremos hacer documentos nuevos de otra serie, ni imprimir listados con registros de otra serie, etc. Además tendremos indicaciones de que estamos mostrando solo una serie, como un texto con la serie a la izquierda de la vista de documentos y la casilla 'Filtrada' en rojo indicando que la tabla está filtrada.

 

 

Todas estas opciones para series de facturación se encuentran del mismo modo para proveedores, pero en vez de entrar a las carpetas de datos generales de 'Documentos de venta' entraremos en 'Documentos de compra'.

 

 

 

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